Assurance vie. Optez pour la meilleur clause bénéficiaire / Patricia Erb

Article

Erb, Patricia

On porte trop peu d'attention à la clause bénéficiaire de son contrat C'est pourtant un outil hors pair pour désigner qui recevra, à terme, son épargne. Soigner sa rédaction permet de protéger au mieux ses proches et d'organiser la transmission de son patrimoine. Sommaire. Nos conseils pour bien la rédiger. Osez le démembrement !

Voir le numéro de la revue «Le Particulier, 1199, 12/22»

Autres articles du numéro «Le Particulier»

Suggestions

Du même auteur

Assurer ses meubles et objets précieux / Patricia Erb | Erb, Patricia

Assurer ses meubles et objets précieux / Patr...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2023

Comment estimer son mobilier ? Disposez-vous d'objets de valeur ? Quelle sera l'indemnisation en cas de sinistre ? Ces questions sont trop souvent négligées lors de la souscription d'une multirisque habitation. Les précautions à p...

Anticiper la transmission d'un patrimoine financier / Patricia Erb | Erb, Patricia

Anticiper la transmission d'un patrimoine fin...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2023

Ancienne fonctionnaire internationale, Danielle perçoit une retraite très confortable. Elle tente de placer au mieux son argent et de prendre les bonnes décisions pour optimiser la transmission de son patrimoine.

Organiser la transmission d'une maison indivise / Patricia Erb | Erb, Patricia

Organiser la transmission d'une maison indivi...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2024

Jean-Pierre possède une maison de famille en indivision. Avec son épouse, il envisage de racheter la part de sa soeur puis de donner la nue-propriété de la maison à leurs deux enfants.

De la même série

Tout ce que le fisc sait de vous / Nathalie Cheysson-Kaplan | Cheysson-Kaplan, Nathalie

Tout ce que le fisc sait de vous / Nathalie C...

Article | SYRACUSE | Cheysson-Kaplan, Nathalie | 2022

L'administration fiscale bénéficie de nombreux outils innovants pour recueillir le maximum d'information sur les contribuables. Grâce à l'intelligence artificielle, elle croise les données pour détecter les erreurs et incohérences...

Un Site pour vérifier vos contrats d'épargne retraite / Nathalie Cheysson-Kaplan | Cheysson-Kaplan, Nathalie

Un Site pour vérifier vos contrats d'épargne ...

Article | SYRACUSE | Cheysson-Kaplan, Nathalie | 2022

Depuis juillet 2022, le site Info Retraite s'est enrichi d'un onglet permettant de voir tous les contrats d'épargne retraite dont vous pourriez être bénéficiaire, afin de ne pas en oublier le moment venu.

Redécouvrez les attraits du plan d'épargne logement / Pauline Janicot | Janicot, Pauline

Redécouvrez les attraits du plan d'épargne lo...

Article | SYRACUSE | Janicot, Pauline | 2022

Les PEL, qui avaient perdu de leur intérêt ces dernières années, devraient reprendre des couleurs. Ceux souscrits avant 2011 délivrent un rendement très élevé mais sont sur la sellette.

Quitter son entreprise, mode d'emploi / Sandrine Chesnel | Chesnel, Sandrine

Quitter son entreprise, mode d'emploi / Sandr...

Article | SYRACUSE | Chesnel, Sandrine | 2022

Démission, rupture conventionnelle, résiliation du contrat : il existe plusieurs méthodes pour quitter son poste, dont les avantages et les inconvénients sont à peser avec soin.

Assurance vie. Optez pour la meilleur clause bénéficiaire / Patricia Erb | Erb, Patricia

Assurance vie. Optez pour la meilleur clause ...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2022

On porte trop peu d'attention à la clause bénéficiaire de son contrat C'est pourtant un outil hors pair pour désigner qui recevra, à terme, son épargne. Soigner sa rédaction permet de protéger au mieux ses proches et d'organiser l...

Du même sujet

Les Solutions à privilégier pour votre assurance vie / Aurélien Ferron | Ferron, Aurélien

Les Solutions à privilégier pour votre assura...

Article | SYRACUSE | Ferron, Aurélien | 2022

Comment réagir à la chute des marchés financiers consécutive à l'inflation? Voici nos allocations à reproduire dans différents contrats. à vous de doser le risque en investissant plus ou moins dans le fonds en euros.

Anticiper la transmission d'un patrimoine financier / Patricia Erb | Erb, Patricia

Anticiper la transmission d'un patrimoine fin...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2023

Ancienne fonctionnaire internationale, Danielle perçoit une retraite très confortable. Elle tente de placer au mieux son argent et de prendre les bonnes décisions pour optimiser la transmission de son patrimoine.

Le Plan d'épargne retraite, outil de transmission / Renaud Bernard | Bernard, Renaud

Le Plan d'épargne retraite, outil de transmis...

Article | SYRACUSE | Bernard, Renaud | 2023

Si le PER est destiné à se constituer un complément de revenu au moment de la retraite, ce n'est pas son seul attrait. Il s'avère aussi être un moyen très efficace de transmettre son patrimoine à ses héritiers.

Réduire les droits de succession des enfants / Patricia Erb | Erb, Patricia

Réduire les droits de succession des enfants ...

Article | SYRACUSE | Erb, Patricia | 2024

Jeune retraité, Patrick souhaite prendre les bonnes décisions financières et patrimoniales afin de protéger sa femme et de réduire au maximum, pour ses enfants, les frais liés au règlement de sa succession.

Régler une succession, combien ça coûte ? / Rosine Maiolo | Maiolo, Rosine

Régler une succession, combien ça coûte ? / R...

Article | SYRACUSE | Maiolo, Rosine | 2023

Les familles s'inquiètent beaucoup des droits que devront régler les héritiers. En fait, très peu en paient. En revanche, ils ignorent souvent que tous auront à régler des frais et des taxes. Mieux vaut le savoir pour anticiper.“ ...

Chargement des enrichissements...